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中金:未来40年实现碳中和需140万亿投资 电力交运建筑需求量最大

2021-04-18 14:26

投资研报

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  原标题:中金公司:未来40年实现“碳中和”约需140万亿元投资,电力、交运、建筑需求量最大

  见习记者丨陈靖

  “碳中和”、“碳达峰”成为时下最热议话题。

  3月25日,中金公司在线举办“碳中和2060”媒体会。中金研究院经济学家周子彭表示,至2060年实现碳中和目标,大约需140万亿元的绿色投资。其中,前10年年化投资需求为2.2万亿元,后30年年化投资需求为3.9万亿元。分行业来看,电力、交运、建筑的绿色投资需求量最大。

  周子彭表示,绿色投资主要包括现行无碳技术、旧设备减碳升级、创新减碳技术对应产能扩张所需的投资。周子彭称,绿色投资主要包括现行无碳技术、旧设备减碳升级、创新减碳技术对应产能扩张所需的投资。

  中金发布的主题报告《碳中和经济学:新约束下的宏观与行业分析》预测,到2060年,包括光伏、风电、水电、核电在内的清洁电力将在中国能源消费结构中占70%,比重较2020年提升54.1个百分点。

  中金公司首席经济学家彭文生就“碳中和带来的机遇与挑战“为主题发表讲话时表示,在实现“碳达峰、碳中和“目标时,有以下两个路径,一是减少化石能源的使用,二是通过技术进步更多地使用光伏、风、电等清洁能源。

  在他看来,前者如果没有替代能源的话,必然会对当前的经济结构以及整个经济带来较大影响;后者对经济总量的影响没那么大,但对经济结构影响非常大。

  彭文生进一步表示,国内部分地区的经济发展依靠煤炭等化石能源,一旦减少必然会对经济带来影响,具体表现来看可能是能源成本上升,意味着消费者收入下降,进而带来所谓的“滞胀”。而将化石能源转换为清洁能源则会带来新的发展机遇,进而促进经济结构的调整。中国绿色溢价持续降低,碳中和主要抓手是电气化+清洁电。此外,从碳定价机制来看,不是所有的行业都适合碳市场。

  从板块内部来看,中金公司认为2021年制造业需求强于建筑业需求,叠加电弧炉产能主要为建筑材,相对受限更小,供需格局板材强于长材。碳中和背景下,钢铁行业优胜劣汰,行业“马太效应”会逐渐凸显。另一方面,电弧炉有望迎加速发展,建议关注石墨电极龙头。

  此外,“绿色制造”是我国实现碳中和目标的关键一步。

  依据中国碳核算数据库数据,2017年钢铁、水泥、石化化工、有色金属等高耗能制造业的碳排放量合计占全国碳排放约36%。彭文生表示,这些领域主要受制于当前的技术条件,比如需要碳捕捉来抵消碳排放。对于这些行业,通过技术创新来突破瓶颈是关键,这急需要相对较长的时间,也需要大量的资金投入。从资金投入来看,基础性研究的公共投入包括财政和开发性金融是一个方面,此外,资本市场中尤其是股权融资促进高回报、搞创新,也有利于加速资源再配置使用。

  其中,光伏被认为是投资规模最大的清洁能源领域。中金公司新能源公用事业首席分析师刘俊分析,由于光伏的开发形式最为灵活、最其所依赖的太阳能资源最为充沛,“光伏+储能”将是电力领域实现的碳中和的最主要路径。2060年,国内光伏累计装机或达9500GW,较目前成长40倍;国内光伏年需求量将达到700GW,约是目前的20倍。

  中金方面预测,2060年,中国能源消费结构中有8%要靠绿氢支撑;未来40年,与绿氢领域累计投资额或达3万亿元。

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责任编辑:陈悠然 SF104

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